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口岸都市江州，南城分局刑侦队女副队长王若楠和卧底警员邱天联手破案，却发现了隐藏在案件背后的江州黑势力大哥刘东涉嫌贩毒的案情。为侦破此案，已可归队的邱天孤身继续卧底，决意捣毁刘东整体。此行动务必极端保密，王若楠成为了邱天的唯一联络人。邱天卧底刘东组织，履历嫌疑，靠着英勇机智，获得了刘东的信托，成为组织内的重要职员。邱天受命掩护被刘东威胁的、知晓自己警员身份的前女友李菲菲和她的现任丈夫、药品企业家周志国。邱天获得加入生意毒品的时机，但警方一连两次抓捕行动，都被内外因素破损，邱天也险些吐露。此时刘东背后的神秘供货人却浮出水面。邱天为查找毒源，违反王若楠的指令，带刘东潜逃。邱天赌钱式的行为，却获得惊人的真相：原来周志国才是真正的幕后黑手。面临这起勾通境外，制毒、贩毒的重大毒品犯罪，最终，邱天和王若楠一起将罪行之源斩断于江州。