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元始天尊见朝歌城已被妖孽所控，断定殷商气数已尽，决议派遣姜子牙下山辅佐姬昌伐纣。姜子牙垂钓磻溪，得文王相聘，后又听闻杨戬生来带有蕴藏神力之天眼，姜子牙深知此人一念成佛，一念成魔，故收杨戬为徒，启发他的善良和正义，并指导杨戬加入伐商大军。在文王驾崩后，其子姬发继位，成为周武王。武王拜姜子牙为相父，姜子牙正式辅助武王，起兵诛讨商纣。面临纣王、妲己、申公豹组成的邪恶气力，姜子牙、杨戬与雷震子、哪吒等五行上将团结一致，联手与妖邪势力作战。最终，西岐战胜朝歌，商纣山河倾覆，武王登位，姜子牙自此位列仙班。殷商末年，纣王无道，荒淫过活，听信奸佞费仲诽语，欲将冀州侯苏护之女苏妲己占为己有，遂派大军压境，诛讨冀州以争取妲己，不想妲己已被狐妖所附，损失心智，助桀为虐。在妲己的煽惑下，纣王杀文害武，斩妻杀子，聚敛民财，苦害生灵，与此同时，西伯侯姬昌勤于政事，善施仁德，西岐国力日渐强盛。